AI категоризация на транзакции

Как се различава от AI изводи?

AI категоризацията предлага категории за конкретни транзакции и при разрешен режим може да ги прилага. AI изводи обяснява изчислен финансов отчет. Двете функции имат отделни съгласия и изпращат различни данни. Отворете „Транзакции“ → „AI категоризация“ за настройките и опашката с предложения.

Кой режим да използвам?

Прегледайте режима и съгласието, след което запазете настройките. Управлението изисква съответните права в Workspace-а.

• ✓„Както досега — правила и ръчно“ запазва работата без нова AI обработка.
• ✓„AI предложения за одобрение“ оставя решението за категорията на вас.
• ✓„Автоматично AI за неясни категории“ прилага предложения с оценка поне 95% само към некатегоризирани или слабо разпознати операции. Оценката е на модела и не гарантира точност. Ръчните категории, правилата, вътрешните преводи, кредитите и кешовите разпределения са защитени.

Какви данни изпращам и как спирам обработката?

Съгласието разрешава изпращане към OpenAI на съкратени описания, контрагенти и посока на плащането. Разпознаваеми IBAN, номера и имейли се маскират, но имена и други лични данни може да останат. Не се изпращат суми, салда, документи или пълна история. Съхраняването на отговорите е изключено, но това не изключва всички срокове при доставчика. За спиране махнете съгласието и запазете: спират следващите заявки и автоматични промени; вече изпратена заявка не може да се оттегли.

Как да обработя предложенията?

Изпратете избраните операции или използвайте общата обработка. Общата обработка обхваща допустимите транзакции в Workspace-а независимо от текущото търсене, пропуска вече изпратените и продължава по дневния лимит дори при затворена страница. Проверявайте опашката и показаните статуси.

• ✓„Приеми“ променя категорията само на транзакцията. „Приеми и запомни“ включва преглед за създаване или обновяване на правило.
• ✓При отхвърляне категорията остава непроменена. При „Остаряло предложение“ транзакцията е променена след анализа — поискайте нов преглед.
• ✓„Няма надеждно предложение“ изисква ваша преценка. При неуспешна обработка проверете съобщението и опитайте нов преглед. Демо режимът не изпраща данни и не записва промени.