Първи банков импорт

Как да започна?

Отворете „Банкови връзки“ и изпълнете следните стъпки за всяка банка.

1. Изберете банката и започнете свързването. На нейната страница потвърдете достъпа до сметките, които искате да следите.
2. След връщането проверете дали има достъпни сметки и дали всяка сочи към правилната локална сметка. Връщането в платформата само по себе си не импортира транзакции.
3. Попълнете „Начална дата за първия импорт“ и натиснете „Синхронизирай сега“. Изчакайте резултата, преди да започнете друго обновяване.
4. Отворете „Импорти“ → „История на импортите“ и проверете резултата и броя нови операции. Успешният импорт може да е без нови данни.
5. В „Транзакции“ проверете датите, сумите и категориите. Заредете и другите си сметки за същия период, за да могат преводите между тях да бъдат разпознати.

Как да добавя по-стара история?

Това е отделна стъпка след първата успешна синхронизация. Ако наличните операции са достатъчни, можете да я пропуснете.

1. В банковата връзка задайте „Най-ранна дата за историческия импорт“ преди вече проверения период и изберете „Започни исторически импорт“.
2. Потвърдете проверката на следващия период до 30 дни. След всеки успешен опит използвайте „Продължи историческия импорт“; не е нужно да избирате нова дата за всяка част.
3. Продължете до „Историята е импортирана“. При грешка напредъкът остава на последната успешна част. За бъдещи операции използвайте „Синхронизирай сега“.

Ако липсват операции или бутонът е недостъпен?

Избраната дата е заявка към банката, а не гаранция за пълна история. Сравнете с банковото извлечение; по-старите операции може да изискват импорт от файл.

• ✓„Опитайте след…“: изчакайте показания час. Повторното натискане не премахва банковия лимит.
• ✓„Поднови достъпа“: завършете потвърждението при банката и проверете достъпните сметки след връщането. След това стартирайте желаната синхронизация; подновяването не я изпълнява автоматично.
• ✓При повторна грешка проверете последния опит в „Импорти“ и изпратете на поддръжката името на банката, часа и текста на грешката.