Импорт от файл

Какво е това?

Файловият импорт прочита транзакциите от CSV или Revolut Excel (.xlsx) извлечение и ги добавя към избраната сметка след вашия преглед. Прикачването се извършва от компютър. На телефон или таблет можете да преглеждате историята на импортите и банковите синхронизации.

Какво виждате?

Преди запис виждате разпознатите редове, новите транзакции, вероятните дубликати и редовете с проблем. Под формата общата история показва както файловите импорти, така и всички банкови синхронизации.

Как да импортирам извлечение за първи път?

Поддържат се CSV и Revolut Excel (.xlsx) файлове до 5 MB и 5000 транзакции.

1. Изтеглете извлечение от банката за желаната сметка и период в поддържан формат.
2. В „Импорти“ изберете съответната сметка. Ако още не съществува, първо я добавете в „Настройки“ → „Финанси“; използвайте съществуващата, ако вече е свързана с банка.
3. Прикачете файла и натиснете „Към преглед на извлечението“. Проверете датите, сумите, валутата и отбелязаните дубликати.
4. При коректен преглед натиснете „Добави … реда и изчисли“. Засегнатите периоди се изчисляват автоматично; след това проверете категориите в „Транзакции“.

Ако вече имам част от операциите?

Повторният импорт пропуска разпознатите дубликати. При комбиниране на файл и банкова връзка прегледайте застъпващите се дати и новите редове преди запис — различните източници може да описват една операция различно.

Какво означава резултатът?

„Нов“ ред ще бъде добавен. „Дубликат“ няма да бъде записан повторно. В историята „Успешен“, „Без нови данни“ и „Грешка“ описват резултата от конкретния импорт или синхронизация, без да променят по-ранните успешни данни.