Управление и сигурност
Правила за категоризация
Автоматизирайте повтарящите се категории без да губите контрол.
Какво е това?
Правилото свързва разпознаваем текст от транзакция с избрана категория и подкатегория.
Какво виждате?
Виждате полето за съвпадение, текста, категорията и дали правилото е активно.
Какво са общите правила за търговци?
Това са общи съответствия между публично име на търговец и категория, които стават активни само след преглед и одобрение от администратор на платформата. Предложение за общо правило не означава автоматично одобрение. Личните ви правила и ръчните решения имат предимство. Общото правило се използва за подходящи некатегоризирани изходящи операции и не замества защитени записи като собствени преводи, приходи и плащания по дългове.
Какви данни се споделят чрез общо правило?
Общото знание е името на търговеца и категорията/подкатегорията. Суми, сметки, IBAN и пълни описания на лични транзакции не се публикуват към други потребители чрез правилото. Използвайте публичното име на търговеца без лични имена, номера или други идентификатори. За различна лична категоризация запазете собствено правило.
Какво можете да направите?
Създайте правило при обработка на повтаряща се група или го добавете ръчно. В AI категоризация използвайте „Приеми и запомни“ или „Създай/обнови правила от приетите предложения“. Прегледайте съществуващото правило и бъдещата категория, изберете редовете и потвърдете. При различни категории за един контрагент първо изберете коя да важи занапред.
Кое правило е с предимство?
Запомнените AI решения създават точно правило по име на контрагента и посока (приход или разход), с предимство пред общите правила „съдържа“. Съществуващо точно правило се обновява след потвърждение; общите правила се запазват. За вече приети предложения се използва последната ви ръчна категория, включително последваща корекция. Само „Приеми“ променя транзакцията, без да създава правило.
Какво означава резултатът?
Активното правило се прилага при следващи подходящи импорти. Промяната му не променя автоматично вече записаните транзакции.
Finance Ledger представя изводи върху въведените данни и не предоставя инвестиционен, кредитен или данъчен съвет.